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项目编号 TC17BJ1000152
融资/招商主体 皖江金融租赁股份有限公司   
项目名称 皖江金融租赁股份有限公司增资项目
所在地区 安徽 芜湖 所属行业 金融业
经济性质 民营 法人类型 股份有限公司
项目类别 金融资产 项目意向 招商  
融资/招商比例 30%   融资/招商金额
(万元)
300000  
项目发布起止日期 2017-05-26 至 2017-08-27 


项目概况

 

一、增资项目基本情况
项目名称
皖江金融租赁股份有限公司增资项目
(万元)
不高于300000万元
拟募集资金
对应持股比例(%)
不高于30%
拟新增注册资本
(万元)
 
拟征集投资方数量
2~15个
原股东是否参与增资
■是 □否
员工是否参与增资
□是 ■否
增资后
企业股权结构
本次增资原股东将以同等价格场外同步对融资方进行增资,增资认购完成后,新增外部投资方总持股比例不超过30%。根据银监会监管规定,控股股东持股比例将控制在50%以下。
增资达成
或终止的条件
本项目信息披露期满产生符合条件的意向投资方,最终经融资方同意并与其签署《股份认购协议》则视为增资达成。
 
募集资金用途
本次发行募集资金将主要用于补充公司核心资本,满足公司业务持续发展需要,推动公司战略的实施,进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。
其他
需要披露
的事项
1、融资方是于新三板挂牌的金融租赁公司,目前已于新三板公开披露《2017年股票发行方案》。融资方本次于北交所的挂牌属于招商行为,意向投资方在签署《股份认购协议》后还需配合融资方完成新三板对应流程。
2、   因融资方系受银监会监管的金融租赁公司,投融双方签署的《股份认购协议》系待生效协议,本次增资行为需经银监部门批准,北交所向意向投资方出具的《意向投资方资格确认通知书》、《择优结果通知书》不代表意向投资方获得了前述监管机构的批准。如意向投资方涉及国有股东,需逐级上报至国有资产监督管理部门进行批准或核准。
3、融资方本次增资拟向外部投资者募集资金不超过30亿元,引进不超过15家外部投资方,其中单个投资方的出资金额不得超过20亿元;同时,融资方原股东拟以货币形式出资约10亿元。
4、本次增资完成后,全体在职职工的劳动合同关系均延续继续履行,不涉及职工安置问题。
5、增资公告信息发布期为尽职调查期,意向投资方可与融资方联系,开展尽职调查工作。


二、融资方基本情况
名称
皖江金融租赁股份有限公司
基本情况
住所
安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A3#楼601室
法定代表人
李铁民
成立日期
2011年12月31日
注册资本
(万元)
460,000
实收资本
(万元)
460,000
企业类型
股份有限公司(非上市)
所属行业
金融业
经济类型
非国有控股企业
社会统一信用代码
或组织机构代码
91340200588871359H
经营规模
√大    □中    □小   □微
经营范围
(一)融资租赁业务;(二)转让和受让融资租赁资产;(三)固定收益类证券投资业务;(四)接受承租人的租赁保证金;(五)吸收非银行股东3个月以上(含)定期存款;(六)同业拆借;(七)向金融机构借款;(八)境外借款;(九)租赁物变卖及处理业务;(十)经济咨询;(十一)银监会批准的其他业务。
股东数量
7
职工人数
152
股权结构
股东名称(前十位)
出资比例(%)
1.天津渤海租赁有限公司
53.65%
2.芜湖市建设投资有限公司
31.13%
3.西藏瑞华资本管理有限公司
4.89%
4.上海恒嘉美联发展有限公司
4.89%
5.西安航空产业投资有限公司
3.70%
6.泉州安凯储运有限公司
0.87%
7.泉州安华物流有限公司
0.87%
 
 
 
 
 
 
 
 


 
主要财务
  
(万元)
近三年企业年度审计报告
     年度
项目
2014年度
2015年度
2016年度
资产总额
17,891,170,312.84
26,259,408,360.67
38,806,144,830.00
负债总额
14,340,143,663.68
22,557,360,998.76
32,919,804,722.59
所有者权益
3,551,026,649.16
3,702,047,361.91
5,886,340,107.41
营业收入
1,244,588,851.08
1,702,789,960.84
2,494,729,343.89
利润总额
463,873,324.80
522,164,310.26
676,106,931.79
净利润
347,491,087.78
391,020,712.75
506,960,784.14
审计机构
名称
华普天健会计师事务所
华普天健会计师事务所
华普天健会计师事务所
最近一期财务数据
报表日期
资产
总计
负债
总计
所有者
权益
营业
收入
营业
利润
净利润
2017年3月31日
39,643,773,106.48
33,609,131,388.67
6,034,641,717.81
682,234,079.73
188,135,315.77
148,301,610.40
增资行为
的决策及
批准情况
融资方决策文件类型
□ 股东会决议     ■ 董事会决议  
□ 其他
国资监管机构
 □ 国务院国资委监管       □ 中央其他部委监管
 □ 省级国资委监管         □ 省级其他部门监管
 □ 省级以下国资委监管     □ 省级以下其他部门监管
国家出资企业或
主管部门名称
社会统一信用代码
或组织机构代码
批准单位名称
皖江金融租赁股份有限公司
批准文件类型
□ 批复        □ 股东会决议  董事会决议
□ 总经理办公会决议           □ 其他
批准文件名称
皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

 

 

 

 
融资/招商条件

 

三、投资方资格条件与增资条件
投资方
资格条件
1、意向投资方应为境内依法注册并有效存续的企业法人;
2、意向投资方应具有良好的商业信用和财务状况,须提供近三年审计报告,本次增资须以货币形式出资;
3、 意向投资方须满足新三板《投资者适当性管理》及《金融租赁公司管理办法》等相关法律法规要求;
4、 融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
条件
1、意向投资方须做出股票限售5年且不将所持有的金融租赁公司股权进行质押或设立信托的书面承诺(政策调整的情况除外),以保证与融资方建立长期的战略合作关系,共同推动公司发展。
2、意向投资方须书面承诺满足中国银监会以及股转系统对入股金融租赁公司的投资人提出的基本条件要求,意向投资方有义务配合融资方对其进行审查。
3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。
4、意向投资方须在融资方股份发行方案获得银监部门批准后根据融资方发布的《股份认购公告》的时限要求将增资款支付至融资方开设的增资专用账户。
 
保证金
设置
交纳保证金
■ 是 □ 否
保证金金额(万元)/
比例
意向投资方拟投资总额的10%
交纳时间
(以到达产权交易机构指定账户时间为准)
融资方与意向投资方签署《股份认购协议》后5个工作日内支付至北交所指定账户。
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳保证金不予返还,北交所于下述情况发生之日起3日内将该意向投资方交纳的保证金划转至融资方指定的账户:①未按约定时限支付增资款的;②其他违反本公告内容或承诺事项情形的;
2、股份发行方案未获得银监部门批准,且非意向投资方过失的,其保证金将在银监部门未批准之日起5个工作日内原路径全额无息退还;
3、股份发行方案获得银监部门批准的,保证金将于增资款支付至融资方开设的增资专用账户3个工作日内原路径全额无息退还。


四、信息披露期
信息披露
公告期
40个工作日
信息披露
期满的安排
1、未产生符合条件的意向投资方,则:
□ 信息发布终结
■ 按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方
2、产生了符合条件的意向投资方,但未满足募集金额、比例等要求的,则:
□ 信息发布终结
■ 按照 5 个工作日为一个周期延长信息发布直至产生满足数量要求的意向投资方
五、择优方案
遴选方式
□ 竞价          ■ 竞争性谈判
□ 综合评议      □ 其他:
择选方案
主要内容
意向投资方经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方。当产生1家及以上合格意向投资方时,融资方主要在下述基本框架下,寻找合适的战略投资者,通过谈判达成合作意向:
1、投资额度。
2、因融资方未来发展规划要求,优先考虑以下两类意向投资方:⑴银行、保险、证券等大型金融机构;⑵与公司专业业务方向一致的大型产业公司。
 
 

 

 

 

 
附件
 
所属部门 中央单位业务二部   交易机构联系人 陈列\王云飞  
联系电话 86-10-66295582\13816883353   传真 86-10-66295588-5582  

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