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    北京华诺信诚财务顾问有限公司

    会员编码:J0008

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    公司简介

      北京华诺信诚财务顾问有限公司,创立于2008年元月,是一家专注国资交易、国企混改、并购重组和产权经纪服务的精品投资银行机构,提供非标准化资产和权益流转及盘活的“撮合”和“咨询”服务。公司目前是中国企业国有产权交易机构协会理事单位、市场服务专业分会副会长兼秘书长单位、业务标准研究委员会委员任职单位、北京市西城区工商业联合会(商会)会员单位、北京产权交易机构会员单位。

      公司聚焦于服务国资国企改革、服务要素资源市场化配置的主线,以“创造高质量的国资交易并购重组进程”为使命,以“成为中国产权资本市场有影响力的精品投行“为愿景,以“专业、诚信、创新、奋斗”为核心价值观,提供“国资挂牌摘牌”、“项目招商推介”、“国企混改咨询”和“并购重组顾问”四大类核心服务,为国资交易、混改并购、投资重组等国资国企改革经济行为提供方案策划、政策咨询、统筹协调、信息匹配、交易撮合、实施指导、风险防控等问题的专业解决方案,并协助成功实施!
      公司服务团队成员恪守“国资交易、混改并购、一诺千金、品质交付”的品牌追求,时刻铭记国资交易并购重组“政治上很敏感、技术上很复杂、质疑起来很容易、辩解起来很困难”的独有特点,在服务过程中以促进国有资本保值增值为目标,精研政策法规,严控国资流失风险,高效整合匹配资源,依法合规出具项目方案,严谨组织服务流程,实现对于工作的承诺。
      “一诺千金、品质交付”,成果赢得客户认可,品牌获取社会信任。截至2020年底,公司已精准对接服务11个部委机构、46家央企集团,15家在京国企集团,以及部分境内外知名企业,已零失误完成1500余项各类国资交易并购重组项目服务,成交总金额达830多亿元。公司所服务的2个项目荣获中国产权协会“产权交易资本市场典型增资案例”,3个项目入编《中国产权交易资本市场经典案例》一书。公司成立至今已连续13年荣获北京产权交易所“十佳会员”称号,北京产权交易所“全要素综合服务奖”。
      公司秉承“精诚团结,敢拼会赢;敬业精业,严谨高效”的精神,在工作中以客户实际情况为出发点,在需求诊断、方案策划和项目执行的过程中,保持与客户高水平的信息交互,积极发挥全程化统筹协调顾问作用,体现战略性、创造性、规划性和执行力的结合,锲而不舍地为客户创造高价值!相信“品牌引领、团队靠谱、经验丰富、案例经典和资源通达”所综合体现出的公司“专业执着,精益求精”的服务优势,是您选择我们的充分理由!
      


    成功案例
      国有产权挂牌交易与招商撮合
     一、联合转让
      贵州中电振华精密机械80%股权及债权捆绑转让撮合
      项目亮点:用足一企一策规划,资产剥离重组、债权估值降价、招商撮合多管协同联动,供给侧改革助力央企处僵治困。
      网通宽带实验室股权整合统筹转让
      项目亮点:协调多集团6家国资股东联合转让,统筹推进7家转受方内部审批进程。
      二、境内上市资产重组
      湛江冠龙纸业100%股权转让
      项目亮点:境内上市公司资产重组,统筹规划精准推进,确保流程节点严丝合缝。
      三、境内外协同转让境内产权
      香港上市公司捆绑挂牌转让BVI公司100%股权
      项目亮点:把握香港联交所与境内产权交易所同步公告,助力港股公司境内外子公司协同转让。
      四、境内转境外产权
      巨石埃及玻璃纤维股份部分转让
      项目亮点:转让境外股份公司股权,中外联手全天候推进,严控时间同心协力促项目超预期成交。
      五、协调外资受让境外产权
      Eastern Power Corporation LTD 100%股权转让
      项目亮点:缜密设计交易流程,统筹协调价款变通支付,助力境外投资人成功受让境外标的。
      六、外资受让
      北京华贸置业100%股权转让
      项目亮点:外资并购美罗城,顺畅衔接商务部门审批、工商变更、结汇和转让方投益确认环节。
      七、招商撮合
      武汉华夏精冲技术有限公司控股权与债权捆绑转让
      项目亮点:灵活设计交易方案,以房抵债实现主辅盘活剥离
      深圳赛普电镀设备100%股权转让
      项目亮点:全渠道广泛招商推介,精耕细作严控流程推进,达成176%增值率!
      八、竞买撮合“最佳竞价奖”
      天津天孚物业51%股权受让
      项目亮点:天津产权交易中心“最佳竞价奖”,投资顾问服务甄选投资人,溢价330%竞买成交。
      九、处僵治困市场出清
      北京老槐树科贸100%股权撮合转让
      项目亮点:调研挖掘项目价值,大力招商助成交,精耕细作把进度,低效企业减家数。
      企业资产处置与合作盘活
      一、土地使用权
      巨石集团成都97.75亩土地使用权转让
      项目亮点:助力地方政府产业搬迁,保障项目平稳顺利成交。
      深圳丹竹头工业区土地10亿元更新改造征集合作方
      项目亮点:央企深圳城市更新土地改造,公开挂牌征集意向合作方合作经营。
      中国中旅北京丽都第二宗地作价出资征集合资者
      项目亮点:立足公允挂牌招商引资,房地分离权属归一巧出资,促土地资源资本盘活。
      二、企业债权
      中信数字网络媒体114078.27万元债权挂牌处置
      项目亮点:依法合规确定转让底价,管控流程保障项目顺利成交。
      三、知识产权
      中国软件一项专利权和两项软件著作权转让
      项目亮点:携手北交所服务央企,细致雕琢无形资产交易流程。
      四、资产包
      中冶京城实久成都厂房、土地、机械设备等资产转让
      项目亮点:资产综合,房产土地加设备打包处置;精研资料,高度协同保项目顺利成交。
      长沙天心区黄兴南路万达购物广场19处商铺资产包撮合成交
      项目亮点:19处分散商铺打包处置,提炼优势征集买家顺利成交。
      五、机械设备
      北京二七车辆1800余台设备撮合处置项目
      项目亮点:专业调研、广泛推介、精准分包、协助确权,助力项目分批顺利成交。
      六、存货
      北京圣龙利泰及香港三利38270件裘皮存货市场化出清
      项目亮点:8年库龄老旧裘皮存货,3个月内匹配合适买主,成功完成挂牌交易。
      七、办公楼
      宜昌西陵解放路16号办公房产转让撮合成交
      项目亮点:抵债老楼难清住户,用心招商10年并挂牌促溢价22.85%成交,有效解决企业两非资产。
      福州利达大厦B#楼房产市场化招商受让
      项目亮点:卖方自行挂牌半年无果,受托招商2月寻3方竞价成交。
      八、房产
      新疆叶尔羌河流域27套住宅与办公房产转让撮合处置
      项目亮点:广泛发动招商渠道,促进项目快速成交。
      九、住宅
      武汉一住宅房产转让撮合成交
      项目亮点:武汉老旧年久失修房屋,产权年限即将到期,受托4月锁定意向方撮合成交。
      十、招租撮合
      北京建工紫金大厦1600平米写字楼出租招租
      项目亮点:三年未能出租房产,受托6月寻得承租方签署租赁协议。
      十一、合同收益权
      深圳市合正房地产集团有限公司丹竹头项目部51%权益转让
      项目亮点:项目虚拟公司股权、无法人主体,以合同收益形式实现转让。
      企业增资交易、员工持股与混改
      一、企业增资
      中电数据服务增资扩股
      项目亮点:布局健康医疗大数据产业、战投联合体分类画像,补强互联网健康医疗短板。
      北京可信华泰信息技术增资扩股
      项目亮点:涉及监管新规要求,第一时间说服客户及时调整方案,确保网络信息安全增资提产能。
      上海宝孚置业增资扩股
      项目亮点:招商、平安共舞华尔兹,融资16亿元建设美丽家园。
      北京牵手果蔬饮品股份增资扩股
      项目亮点:原股东增资与引战增资同步,牵手果树产业发展基金,助力果品产业提质增效。
      二、科技成果转化增资
      中灌顺鑫华霖科技发展增资扩股
      项目亮点:科技推动农业未来服务三农领域,巧借增资扩股落实科技成果转化。
      三、非货币出资增资
      国机智能科技增资重组
      项目亮点:非公开协议增资与公开增资同步,非货币出资与货币出资结合,混改布局华 东总部。
      四、新三板企业增资
      杭州中软安人网络通信股份增资扩股
      项目亮点:新三板企业产权交易所挂牌增资,缜密流程管控助力客户急重项目实施。
      五、合伙企业引战
      阜昌(上海)投资合伙企业增资合作
      项目亮点:有限合伙企业创新GP引入合作方式,依法依规间接募资73亿元。
      六、增资顾问
      增资重庆交通规划勘察设计院项目顾问
      项目亮点:全流程鼎力辅导央企参加投资人遴选,专业性服务促就中央、地方国企强强联合。
      七、员工持股混改
      北京朗昆文化发展增资及员工持股混改示范
      项目亮点:创新员工持股方案,招商引战反尽调,全流程顾问北京地方首批员工持股试点。
      中纺标检验认证股份增资及员工持股混改
      项目亮点:公开增资、非公开协议增资与员工持股分批激励三线并行,助力双百新三板企业混改。
      北京矿产地质研究院员工激励项目
      项目亮点:细致盘点企业现状,重构方案助股权激励顺利落地。
      投资并购重组与管理咨询
      一、企业分立
      中信网络存续分立咨询
      项目亮点:重组路径巧分析,完整辅导分立全流程。
      二、吸收合并
      北京华源生命科贸吸收合并咨询
      项目亮点:多路径利弊分析,助力企业清晰重组思路。
      三、国企改制
      北京圆西文化服务中心全民所有制企业改制
      项目亮点:全程辅导改制进程,统筹、协办改制材料报批与登记申报。
      四、注销清算
      北京国电通信工程设计院注销清算
      项目亮点:资产摸底清税辅导、沟通协调多方关系,助力企业顺利完成清算注销任务。
      五、定价估值
      华美装饰股权转让定价咨询
      项目亮点:测算企业投资价值,为转让方确定处置思路与制定交易价格提供参考。
      六、投资可研
      中铁建工并购民营设计院投资可行性研究
      项目亮点:编制投资可行性研究报告,助力央企决策混改并购对象。
      七、并购顾问
      中翼航空投资并购航食企业收购顾问
      项目亮点:实施商业尽调,搭建财务预测,风险管控参考,助力同业并购优化布局促发展。
      八、资本战略咨询
      中纺协(北京)检验技术服务公司资本市场战略规划
      项目亮点:对标A股上市条件,评估上市场所适应性,提供路径建议,助力决策混改资本之路。
      九、管控模式咨询
      新华水力发电拟新设碲化镉公司管理模式咨询
      项目亮点:新设混改企业研产销管理模式咨询,助力央企内部决策审批。
      【获奖案例】中国电子系统技术有限公司增资扩股项目
      融资方拟以公开进场挂牌方式征集6名战略投资者,引入5个核心团队持股平台。为了能满足融资方对战略投资方的要求,同时实现国有资产较大幅度保值增值,设定出合理的投资方资格条件和完善的投资方择优方案,我司在项目推进过程中,密切与融资方联系、与交易所商讨、与国资委沟通,多次邀请交易所领导参与项目讨论会。本项目遇到改制和增资扩股同时进行、引入员工持股平台、政策管理特殊性、复杂的背景、多维度的变量和各方的要求,经过我司与国资委、交易所等领导反复沟通、设计方案,最终确定员工持股平台增资的价格将根据评估结果为基础,进场挂牌确定,并与战略投资者增资价格保持一致,最终在各方的携手努力下成功完成项目挂牌工作。在最终征集到的意向投资方中,并非全部以货币方式支付增资款,经过融资方缜密细致的评估备案工作后,其中一家意向投资方以其所持公司股权作价投资,成为产权交易市场中非货币结算的典型案例。
      【获奖案例】深圳中电国际信息科技有限公司增资项目
      本项目为《企业国有资产交易监督管理办法》发布后首个通过产权交易所实施增资扩股的项目,也是首个采用创新模式同时完成增资扩股及产权转让事项的案例。增资扩股后融资方股权分别由原股东、战略投资者和核心团队持股平台持有,经过我公司总结此前增资项目经验,提出员工持股平台增资的价格将根据评估结果进场挂牌确定,并与战略投资者增资价格保持一致。在充分领会整个项目交易意图的情况下通盘设计项目实施方案和时间规划,充分发挥自身流程管控能力优势,基于对集团公司、融资方、交易所内部管控要求、国家政策的深刻理解,从项目实际出发,科学精准规划并付诸实施整个交易流程,在项目推进过程中针对每个时间节点及相应的工作目标完成进度随时与各方保持高度联动性和一致性,积极协调审计、评估、律师等各专业支持单元的每项工作。方案最终定为“以增资扩股嵌套股权转让”的交易模式,不仅充分考虑了股权转让和增资扩股在交易规则上的不同要求,同时解决了“投资者结果统一、交易价格统一”的难题,完美实现了项目相关方的需求。令本项目为日后其他增资项目的规范操作奠定了新的交易方式及树立了典范,不论是从政治角度还是从操作角度都极具历史意义。
      【双百案例】中冶赛迪重庆信息技术有限公司增资项目
      2020年6月28日,五矿集团旗下双百企业——中冶赛迪子公司赛迪信息通过北交所公开挂牌增资扩股,成功引入了双百基金、中小企业基金、建龙集团等在内的6家外部投资方及员工持股平台,总募集金额为1亿余元。本次增资使赛迪信息实现了改变单一股权结构,构建更加灵活的经营机制,聚焦钢铁主业,提升市场竞争力的目标,也使赛迪信息增资项目成为五矿集团内首单双百企业混改项目,极具借鉴意义。
      【双百案例】内蒙古额吉淖尔制盐公司混改项目
      内蒙古额吉淖尔制盐有限公司为增强企业活力,实现资源共享、产业升级,进行混合所有制改革。我公司在接受委托后,针对中央混改政策与内蒙古自治区特殊混改要求,完美解决了企业对引战、同步进行员工持股的改革需求。本次混改引入了中国盐业股份有限公司作为战略投资人以及一家地方财务投资人,并同步实现了员工持股,将进一步提升国有资本运行效率。将中央混改政策与地方特殊要求完美结合,是深化盐业体制改革、推进国有企业改革、实施股权混改的有效探索。
           
    所获荣誉 
      2008年度北京产权交易所“十佳会员”
      2009年度北京产权交易所“十佳会员”
      2010年度北京产权交易所“十佳会员”
      2011年度北京产权交易所“十佳会员”
      2012年度北京产权交易所“十佳会员”
      2013年度北京产权交易所“十佳会员”
      2014年度北京产权交易所“十佳会员”
      2015年度北京产权交易所“十佳会员”
      2016年度北京产权交易所“十佳会员”
      2017年度北京产权交易所“十佳会员”
      2018年度北京产权交易所“十佳会员”
      2019年度北京产权交易所“十佳会员”
      2020年度北京产权交易所“十佳会员”
      2012年度北京产权交易所“全要素综合服务奖”
      2013年度北京产权交易所“全要素综合服务奖”
      2014年度北京产权交易所“全要素综合服务奖”
      2012年度北京产权交易所“中央企业全要素综合服务特约服务机构”
      2017年度北京产权交易所、 北京华诺信诚财务顾问有限公司,在产权交易资本市场第三次典型案例评选活动中同时获得“典型增资案例”两项殊荣
      2018年中国企业国有产权交易机构协会“理事单位”
      2017年中国企业国有产权交易机构协会“市场服务专业分会副会长单位”
      2020年中国企业国有产权交易机构协会“市场服务专业分会秘书长单位”
      2019年中国企业国有产权交易机构协会“业务标准研究委员会委员任职单位”
      2019年北京市西城区“工商业联合会会员单位”
      2020年度获得智联招聘“中国年度最佳雇主北京地区优选雇主”奖项
       
    联系方式
       
    联系人 陈晓意 电话 18511590252
    邮箱 hnxc01@cbexask.org 传真 010-68084683
    公司地址 北京市西城区车公庄大街乙523A
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