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北京华诺信诚财务顾问有限公司

会员编码:J0008

会员网站:http://www.cbexask.org
找项目网:http://www.360ask.org
以下信息由会员提供

公司简介
 
  北京华诺信诚财务顾问有限公司成立于2008年,是中国产权交易服务顾问领域的优秀品牌,致力于成为中国产权交易资本市场领先的精品投行!
  公司是中国企业国有产权交易机构协会理事和市场服务专业分会副会长单位,北京产权交易所会员俱乐部理事长单位,是北京产权交易所交易服务会员,专业化提供国资交易、并购重组和企业混改的咨询顾问与交易服务。
  “一诺千金,品质交付!”自2004年2月国资委、财政部3号令施行15年以来,公司团队成员时刻铭记国资交易并购重组“政治上很敏感、技术上很复杂、质疑起来很容易、辩解起来很困难”特点,在服务过程中以促进国有资产保值增值为目标,精研政策法规,严控国资流失风险,高效整合匹配资源,依法合规出具项目方案,严谨组织服务流程,并积累沉淀了一套卓有成效的服务风控体系,满足国有审计及巡视的管理要求。截至目前,公司精准服务49家央企、18家部委高校、26家市属国资,零失误完结1500余宗国有产权交易、企业资产交易、企业增资扩股交易、项目招商引资、混改方案设计、投资并购咨询、尽职调查、投资估值、项目可行性研究、企业分立、企业合并、企业注销等类项目!
  针对企业项目寻找投资人难的痛点,公司积极实施“互联网+”业务创新,构建投资人与找项目工作更高效的数字化连接和交互体系,于2012年率先在国有产权交易会员中树立招商推介网络服务品牌——“找项目网(www.360ask.org)”。实现公司逾千户各级中央企业、部委所属企业,地方国有企业的项目与民营企业集团,数万各行业投资人数据库资源和行业协会、商会、校友会渠道体系有效对接,找项目网聚焦国资交易项目,时时推送项目资讯,传播企业混改商机,提升项目交易对接效率,拓展投资并购管理新视野!
  公司以“专业、诚信、创新”为核心价值观,指导公司团队成员与外部社会之间的关系。秉承“品质成就客户财富,协作发展互利共赢”的服务管理理念,公司通过积极开拓、锐意进取,规范操作,不断满足客户的市场化、专业化和个性化需求,与诸多客户建立了彼此信任的长期合作关系,市场影响力得到可持续发展。截至目前,公司是唯一一家连续11年荣获产权交易所“十佳会员”称号的会员机构;被北京产权交易所评为首批“中央企业全要素综合服务特约服务机构”,连续3年蝉联“全要素综合服务奖”;公司完成的2项增资项目荣获2017年产权交易资本市场第三次典型案例评选活动“典型增资案例奖”!
  在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,华诺信诚将紧跟国资国企改革时代步伐,密切追踪国资改革国企重组导向、国家政策法规变化和市场资源优化需求,围绕中央及地方企事业单位、双百企业和民营企业满足“做好增量、盘活存量、主动减量”的资本资产配置与投资结构调整需求,竭诚提供精准定制的项目筹划、政策咨询、方案顾问、项目推介、交易撮合和实施协助的全要素综合专业服务。
  业务范围:
  国资交易经纪:为国有产权、增资扩股和实物资产等国有资产交易,提供政策咨询、方案筹划、项目推介、交易撮合、挂牌摘牌等国资交易服务。
  混改并购顾问:为国企混改引进战略投资及员工持股提供咨询与实施顾问服务;为国企并购重组民营企业提供统筹协调、尽职调查等财务顾问服务。
  产业投资咨询:为客户提供行业宏观研究、微观运营分析、未来趋势研究、机会风险分析、市场切入建议和投资可行建议全生命周期的综合性咨询服务。
  我们热忱欢迎社会各界人士垂询和惠顾,期待成为您可以长期信任的国资交易专家和混改并购重组顾问!

经典案例
 
  (一)、产权转让案例
  1、武汉华夏精冲技术有限公司68.22%股权转让项目
  中国一冶集团有限公司因剥离非主业需要,拟对外转让所持有的武汉华夏精冲技术有限公司控股权。华夏精冲公司系制造业企业,在股权退出的过程中需要同步收回大额股东借款,同时存在所使用厂房的房、地权属不统一问题。我公司在接受委托后,精心设计“以房抵债”的重组方案,一并解决上述问题的同时提升了标的吸引力,在制造业整体经营不景气的宏观环境下,该项目以竞价方式实现国有资产的保值增值。
  需求关键词:债务重组,竞价成交
  项目高光点:巧设重组方案并行解决难题,自媒体招商促成竞价成交
  2、贵州中电振华精密机械有限公司80%股权及14952万元债权转让项目
  贵州中电振华精密机械有限公司在停产之后被国务院国资委列入企业自行组织处理的“僵尸企业”、“特困企业”,中国振华电子集团有限公司亦被要求在2017年度完成清理退出振华精机。我公司介入该项目,对标的企业资不抵债、巨额债权未偿、小股东意向不明等问题迎难而上,基于对企业细致调研了解的前提下设计多套针对性的解决方案,深入调研挖掘企业潜在价值对债权合理定价,最终以重新运营振华精机为操作方向规划盘活思路,结合大数据技术成功征集到一名投资者,项目如期完成工商变更。
  需求关键词:僵尸企业,特困企业,债权定价
  项目高光点:投行思维助力处僵治困,特困企业重获新生
  (二)、企业增资案例
  1、阜昌(上海)投资合伙企业(有限合伙)增资项目
  中国房地产开发集团公司为落实集团公司发展战略部署聘请我公司作为财务顾问,协助为其新近设立的阜昌(上海)投资合伙企业(有限合伙)通过产权交易市场公开征集合伙人。考虑到增资企业作为有限合伙企业易被认定为私募基金,我公司就私募基金被禁止以公开方式募集资金提前向委托方作出政策风险预警,并创新设计“以主带辅”的交易结构,兼顾了证监会“私募基金禁止公开募集资金”与国资委“国有企业增资应进场公开完成”的要求。最终,我公司与各方携手顺利完成引入合伙人的同时融资75亿元的成绩!
  需求关键词:合伙企业,私募基金,引入合伙人
  项目高光点:创新方案巧解政策冲突,合伙企业融资75亿元
  2、深圳中电国际信息科技有限公司增资项目
  深圳中电国际信息科技有限公司结合自身的实际情况,通过北京产权交易所公开挂牌增资扩股项目,同时原股东中国电子器材总公司转让部分股权。我公司在服务企业增资过程中,用心聆听客户需求,在有限的时间内协同北交所创新设计交易结构,实现股转、增资并行操作;在投资方数量、金额及股比等关键信息存在不确定的环境下协助梳理各操作变量,巧设弹性操作方案成功护航增资目标的实现。该项目荣获了2017年产权交易协会 “典型增资案例奖”!
  需求关键词:股转+增资,员工持股,32号令首个增资项目
  项目高光点:增资股转同时并行,弹性方案护航增资目标
  (三)、实物资产转让案例
  1、厦门市思明区莲花南路9号第六层和第七层B1、B2、B3室房屋产权转让项目
  中国电子器材总公司为盘活资产需要,对外转让厦门两层写字楼房产。我公司作为处置标的资产的财务顾问,我公司一方面组织专业团队调研项目所在区域周边环境及各类基础设施和公共服务设施配套情况,定位投资主体的购买意图和使用方向,另一方面我公司运用自媒体招商体系的推广渠道,将标的资产处置信息广泛推介、并与征集到的意向投资人就成交事宜深入交流,数据结合实际地对标的资产价值进行评判,最终合理设定挂牌底价通过北交所披露转让信息,在征集到8家竞买人的基础上实现溢价49.29%成交!
  需求关键词:写字间转让,竞价成交
  项目高光点:细致调研合理定价,实现国有资产保值增值
  2、三河发电有限责任公司部分技改拆除报废资产(约320.55吨)转让项目
  三河发电有限责任公司因煤场封闭改造拟处置一批技改拆除报废资产。标的资产曾因为对交割方式未达成一致意见而流拍过,只能重新履行资产转让程序再次转让。我公司接受委托后,结合标的资产实际重量未知这一情况,在北交所的支持下创新设计了新的交割方式,有效回避了常规交割方式的不利。同时,此交割方案下因充分解决了投资者的顾虑,增加了项目的关注度,最终实现竞价成交。
  需求关键词:报废资产,交割方式
  项目高光点:技改报废资产创新交割模式,竞价成交
  (四)、国企混改案例
  1、北京朗昆文化产业发展有限公司混改
  北京朗昆文化产业发展有限公司成立于2016年,为北京朝阳区属全资国有企业,作为文化产业引导基金管理机构,肩负首都全国文化中心建设重任。2018年10月,北京市国资委决定将其作为首批员工持股试点单位推进员工持股工作,同步引入战略投资人。我公司接受工作委托后,将项目任务分解为战投引入,员工持股和公开交易三个模块,基于对朗昆文化未来“文化项目开发建设”、“文化资产运营”、“文化产业投融资”三大业务板块的梳理,总结企业自身优势、定位战略投资者群体,经过对整体方案进行了数十次修改,并与集团管理层、产权交易所、市区两级国资委进行了深入沟通,形成了具有操作性的工作程序和交易路径。2019年经过北京产权交易所公开挂牌后,项目成功征集来自音乐、戏剧等文化领域战略投资者,顺利完成本阶段工作目标、为企业日后的做强做优奠定了良好基础,该结果得到了各方的认可。
  需求关键词:首批员工持股试点单位,企业转型,反向尽调
  项目高光点:创新股权激励方式促众志成城,地产企业牵手实力民资华丽转型
  2、中国中旅(集团)公司招商引资项目
  我公司受托作为统筹顾问,通过设计和实施招商引资挂牌方案,推进中国旅游集团公司所属丽都饭店动力中心土地资源的资本化盘活。该项目作为委托方重点必达任务指标,需要在当年度仅剩的4个月时间内完成资产划转、公开交易程序等任务,还要兼顾作为核心资产的土地使用权受众方向,我公司参与项目后创新性地提出通过产权交易所公开征集合作方新设公司的方案,该方案对比委托方最初设想的路径不仅仅有效节省了操作时间,同时也借力产权交易所平台的公开定价验证了核心资产的市场价值,令交易结果经得起历史检验。最终该项目在我公司的细致操作下按照既定方案顺利实施,成就了我公司在北京产权交易所完成的又一经典案例。
  需求关键词:土地盘活,短时间内招商引资
  项目高光点:创新形式盘活土地资源,助力北京文化功能区建设
  (五)、并购重组案例
  1、央企收购中外合资航空食品企业尽调项目
  中翼航空投资有限公司因战略发展需要拟收购某航空食品企业,为判断标的企业的投资价值、把控风险,收购方聘请我公司作为财务顾问,对被收购对象开展商业尽职调查。我公司接受中翼公司委托对标的企业进行尽调,出具了《商业尽职调查报告》、《风险分析报告》,搭建了《财务预测与投资回报模型》,帮助委托方在最短时间内全面了解标的企业情况、收购风险及企业投资价值,为其投资行为提供了充分的决策依据,并购请示一经上报迅速获得了委托方主管集团的认可,助力后续并购方案有序推进。
  需求关键词:投资并购,尽职调查,估值建模
  项目高光点:高效尽调助力并购决策快速实施
  2、中国电子系统工程总公司(中国电子系统技术有限公司)增资扩股项目
  中国电子系统工程总公司成立于1983年,是中国电子信息产业集团有限公司出资的全民所有制企业。为落实集团公司发展战略部署,提高企业经营效率,中电系统拟通过实施混合所有制改革,成为国有控股的混合所有制企业。在32号令尚未出台且参考案例稀缺的背景下,我公司秉承着认真负责的态度、携手项目各方通力合作,一方面提出通过产权交易所公开征集战略投资者的建议,另一方面协助将企业改制和实施增资扩股并行操作、同步完成。因操作过程中涉及的战略投资者和员工持股平台数量众多,我公司凭借积累的工作经验,从影响投资人选择的多维变量中合理设计遴选条件与择优方案,帮助委托方遴选合格投资人。在最终征集到的意向投资方中,不乏采用非货币形式的股权作价出资,促使本项目成就业内又一经典案例,为今后产权市场类似任务需求留下宝贵的经验和完善的解决方案。该项目也荣膺2017年产权交易协会 “典型增资案例奖”!
  需求关键词:双百企业,改制重组+非货币增资,引入战投,员工持股
  项目高光点:企业改制并行国企混改,省时高效推进国企改革
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  联系方式:
  公司地址:北京市西直门南大街16号院东楼2层 
  联系电话:(8610)68084683    68084653      
  业务咨询:(86)13910915902(李总)     (86)13801008821(张总)
     
成功案例
 
  一、引入战投与财投,充分发挥产权交易市场功能
  ——太仓招新置业有限公司增资项目
  2019年7月11日,太仓招新置业有限公司(以下简称“太仓招新”或“融资方”)通过北京产权交易所公开挂牌增资扩股,并于2019年9月10日成功完成本次增资扩股事宜,引入了符合融资方要求的战略投资方与财务投资方,融资金额约为人民币3亿元,实现了融资方对战略资源、资金资源的需求。
  北京华诺信诚财务顾问有限公司(以下简称“我公司”)在接受本项目委托后,第一时间成立项目小组,对融资方进行深度分析,并不断挖掘了解各方需求,为项目制定严密可行的操作计划,最终在各方的大力配合下,实现了项目的顺利成交。本项目操作过程中,具有以下交易关键点:
  1、财顾提供专业服务,助力征集合格意向投资方
  2、合理安排操作,最短时间完成交易
  案例启示:
  本项目通过各方共同努力和交易所的大力配合,在不足三个月的时间内完成诸多程序,这充分诠释出协作精神在国有企业增资扩股交易过程中的重要性,每宗项目的顺利完成离不开各方的相互支持和协作,正是由于集团公司领导在审批、备案环节的大力支持、融资方和意向投资方积极地准备工作资料、北京产权交易所在交易流程中的高效配合,才使得项目实现既定目标!
  二、北京二手房价格下行压力下多套房屋住宅
  以股权形式整体转让
  (一)、项目概要
  北京老槐树科贸有限公司(以下简称“老槐树公司”)核心资产为北京市朝阳区安慧北里小区8套普通住宅,另名下有41套房改房由个人永久租住,租金水平极低,且无法变更租约在市场上进行招租,老槐树公司主要负责朝阳区安慧北里小区的六栋住宅楼的物业管理工作,因所管楼盘为返迁房,存在物业管理取费低,难以收取物业管理费等问题,老槐树公司面临着严重的生存压力。
  老槐树公司为实现国有资产合理配置,拟处置变现老槐树公司资产,回笼资金用于主业发展,北京华诺信诚财务顾问有限公司(以下简称“我公司”)考虑到老槐树公司单独出售房屋资产存在房产交割手续繁琐及较高的土地增值税等问题,最终确定以股权形式整体转让,经过前期对标的公司的详细调查,以及中后期的定向招商工作,老槐树公司100%股权于2019年10月通过北京产权交易所初次挂牌即成功转让,经过我公司前期的努力,挂牌期间内两家意向受让方报名受让,项目成交价格3532.01万元。
  (二)、项目启示
  回顾该项目,虽然前期招商环节较长,但是最终顺利解决了所有难题实现项目交付,不仅为转让方实现了资金回笼,也使得老槐树公司历史遗留问题得到了妥善解决,帮助企业完成平稳过渡和交接,我们通过该项目总结了不少心得体会,一是充分调查企业价值是招商的前提条件,二是保持多方沟通才能提高效率并兼顾风险防范。
  三、北京牵手果蔬饮品股份有限公司增资项目
  (一)、项目背景
  为加速公司大果蔬战略布局,牵手股份贯彻落实母公司“企业要有效利用资本运营解决产业与金融结合的驱动和强心力,从而实现资本运作与实业发展双轮驱动的发展模式”的战略要求,积极探寻围绕果蔬产业上下游产业链,通过资本运作的方式加速公司发展。基于此,2019年,北京华诺信诚财务顾问有限公司(以下简称“我公司”)辅导牵手果蔬通过北京产权交易所公开挂牌增资,引进投资者,以期满足企业发展中的资金需求,并能为拓展相关产业资源提供渠道。
  (二)、服务亮点
  1、我公司接受委托后,组织人员对项目进行分析研讨,一方面就国资交易的法规政策、交易规则对融资方进行了专业严谨的辅导,确保交易操作的依法合规;另一方面深入参与增资方案的制定,多次反复与融资方沟通协调,就增资的必要性、可行性、价格、股比、操作流程等关键要素,积极协助对其增资方案进行周密的策划和完善,确保实现交易目的。
  2、此次增资,既要引进一家外部投资方,同时牵手果蔬两方原股东同步参与增资。涉及到不同交易流程的同步推进,我公司基于对交易规则的深刻理解,统筹规划交易流程,通盘考虑各个工作环节,积极协调融资方、原股东及外部投资方各方主体的工作推进,并协调解决不同主体的利益诉求,顺利完成了增资交易流程。
  3、基于牵手果蔬有效利用资本运营解决产业和金融结合的驱动和向心力、实现资本运作与实业发展双轮驱动的诉求,此次引入外部投资者,不仅要能够为牵手果蔬提供相应的资金支持,还要为其带来政策及产业链上下游的支持,提升牵手果蔬的企业形象。基于此,我公司对融资方的增资诉求进行了提炼总结,量体裁衣设计交易条件,既避免条件设置过于严格限制合格的意向方投资方进入,又避免过于宽泛导致引入不适当的意向方,保障此次增资征集到合格的意向投资方。
  (三)、项目启示
  《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发【2015】22号)将产权交易市场定位为与证券市场并列的资本市场的重要组成部分,32号令明确国有企业增资业务必须进场交易,大大强化了产权交易市场作为资本市场的功能。牵手果蔬通过在北交所的挂牌增资,引入了与自身业务高度契合的战略投资者,增强了经济实力,为今后发展奠定了坚实的基础,投资方则投资布局了具有巨大增资潜力的果蔬汁饮品企业,并有助于实现政府引导基金助力果品产业提质增效的目的。此次增资,充分体现了产权市场作为资本市场推动各类要素相互匹配的属性和基本功能。

所获荣誉 
  2008-2018年北京产权交易所年度“十佳会员”;
  2011年中国MBA商会“十大创业明星企业”;
  2012年北京产权交易所中央企业全要素综合服务特约机构;
  2012、2013、2014连续三年北京产权交易所年度“全要素综合服务奖”

联系方式
 
联系人 黄荣 电话 18511590252
邮箱 j0008@hy.cbex.com.cn 传真  
公司地址 北京市西城区西直门南大街16号院2号楼2层201
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