我公司接受委托，对中国民生银行股份有限公司持有的“海通证券268,827,477股限售流通A股股票”进行整体拍卖，特此公告。

　　拍卖标的：中国民生银行股份有限公司持有的海通证券268,827,477股限售流通A股股票（2008年5月22日除权后），占海通证券总股本的3.26%。

　　（1）证券代码：600837

　　（2）公司名称：海通证券股份有限公司

　　（3）经营范围: 证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。

　　拍卖时间： 2008年6月30日 （星期一）14时30分

　　拍卖地点：北京产权交易所大厅

　　拍卖方式：在公开竞价、整体拍卖的前提下，允许采用联合竞买方式。

　　联合竞买:在《拍卖法》规定的范围内，由若干竞买人通过自行协商组成联合竞买体，以拍卖标的总量为基数，内部确定各自认购份额，以共同确定竞购的价格参与竞买，并委托代表人统一进行竞价，参与联合竞买的各竞买人承担代表人竞价拍卖的结果及相应法律责任。

　　起拍参考价格：以第一次拍卖公告日（2008年5月15日）前一个交易日为基准日，以基准日（含）前30个交易日的股票交易加权均价（48.63元）除权后直接按50%计算，起拍参考价格为11.68元/股。

　　预展及注册时间、地点：凡有意竞买者请在2008年6月25日12时前到我公司或北京产权交易所了解详情、索取拍卖相关材料、提交所需材料并办理注册手续，逾期注册不予受理。

　　注册后的意向竞买人须经过资格初审程序；通过初步审查获得竞买资格的竞买人方可与本公司签订竞买合同并向如下指定账户缴纳人民币贰亿元保证金（若采取联合竞买方式的，每一联合竞买人缴纳的保证金为人民币壹亿元）后参加竞买：

　　开户行：中国民生银行总行（支付系统行号305100000013）

　　户 名：海通股权拍卖保证金

　　账 号：0001014820100015

　　上述竞买保证金的缴纳截止时间为2008年6月27日下午17时（以竞买保证金足额付至上述账户为准），逾期支付保证金的竞买人将无权参加竞买。

　　参与竞买的条件：本次拍卖竞买人仅限中国境内机构或自然人，同时应符合《拍卖法》、《证券法》、《证券公司管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会规定的条件。

　　北京雍和嘉诚拍卖有限公司联系方式：

　　联 系 人：陈先生（13581851085）、周先生（13902431062）、

　　汪先生（13501085818）

　　联系电话：010-64097662 010-64097672

　　传真号码：010-64097664

　　联系地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1110-1112室

　　公司网址：www.yhjcpm.com

　　北京产权交易所联系方式：

　　联 系 人：王先生（13601126107）、徐先生（15801551981）

　　联系电话：010-66573799 010-66295561

　　传真号码：010-66295588

　　联系地址：北京市西城区金融大街甲17号 北京产权交易所

　　北京产权交易所网址：www.cbex.com.cn